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《七七决议》下达之后，民主联军利用停战时间，组织部队进行剿匪，发动群众。林彪曾在哈尔滨铁道俱乐部开会做报告，动员抽调两万二千名干部下乡，进行土地改革，迅速地建立和巩固了松花江以北的后方根据地。民主联军终于有了家，而且，家业越来越大，日子越过越红火。
8～10 月，东北民主联军进行了整编，编为第1、第2、第3、第4、第6纵队，另外有第359 旅，南满独立第1、第2、第3 师和独立师；11 月成立了民主联军炮兵司令部，有炮兵团10 个，高射炮团1 个；战车队1 个，拥有战车40 辆；共约36 万人。同时，东北局大部分干部均深入农村发动群众， 进行土改，派小部队清剿土匪，扎扎实实做建立根据地的工作。
国民党也利用时间加紧整补部队，到1946 年9 月，东北国民党军已有7个军，25 万人，加上地方部队共有40 万人。
三下江南，四保临江
1946 年10 月，社聿明又开始了对民主联军的进攻。由于他的兵力已经分散，没有力量展开全面进攻，于是他采取了“南攻北守，先南后北”的方针，企图先消灭南满我军，再集中力量进攻北满我军。
10 月，新开岭战役，我军辽东军区又创造了一次歼灭敌人一个整师的战例。但是，国民党军并不甘心失败。
11 月，杜聿明又调集新1 军、新6 军和第52、第60、第71 军各一部， 约6 个师的兵力进攻临江；同时以新1 军主力扼守长春、永吉（今吉林）以北、松花江以南各要点，阻止民主联军北满部队过江南援。
这时我军南满仅剩下了临江（今浑江）、蒙江（今靖字）、抚松、长白4 个县，南满主力和第4 纵队被压迫到狭小山区，十分不利。为粉碎敌人的进攻战略，确保南满根据地，林彪决定采取南、北满密切配合，集中兵力各个歼敌的作战方针，以南打北拉、南拉北打的战法，迫使国民党军两面作战，并令东满、西满部队积极配合，以粉碎国民党军的进攻。具体的作战部署是：
以南满部队在临江地区迎击进攻之敌，保卫南满根据地；以北满部队主力伺机南渡松花江，在长春、永吉以北地区寻歼分散之敌和由长春、永吉出援之敌，策应南满部队作战。为加强对南满的领导，经中共中央批准，决定成立辽东分局，派陈云、萧劲光到南满，陈云任书记，萧劲光任军区司令员，萧华为副司令、副政委。11 月初，陈云、萧劲光赶到南满以后，召开了对坚持南满斗争具有历史意义的“七道江会议”，提出“留在南满，在长白山上打红旗，摇旗呐喊，大闹天宫”以便南北夹击敌人。
从四平保卫战之后，林彪曾讲了国内外的一些战例，如1812 年拿破仑进攻莫斯科时，俄军先撤出莫斯科以后打败法军的战例，来说明退出四平的意义，在于使敌人战线拉长，兵力分散，使我易干将其各个击破，坚定人们的信心。经过一段休整之后，林彪决定利用冬季江河冰冻的条件，调部队到松花江以南地区，在长春、吉林以北地区寻歼分散之敌。从11 月起，林彪不断派第6 纵队等部队到江南侦察地形、敌情，对敌人哪里有工事，哪里有桥， 哪里驻兵，河有多宽，水有多深，能否通车，都弄得一清二楚。为有利于保密和集中精力指挥作战，同时也为减少我军干部受城市生活的影响，林彪从10 月起将他的前线指挥部搬到了哈尔滨以南的双城。（每次战役后去哈尔滨看场戏，当晚归来。）
12 月17 日，杜幸明集中第2、第91、第182、第195 师、第30 师和新22 师等6 个师，沿辉南、柳河、通化、桓仁、宽甸一线向临江地区发起进攻。
我南满部队进行了一保临江的作战。第4 纵队于18 日向本溪、抚顺之间和宽甸以东地区出击，实施外线作战，转战十余日，攻克据点20 余处，歼灭国民党军3000 余人，迫使其从前线调新22、新91 师回援。第3 纵队于1947 年1月4 日开始向通化、辑安（今集安）一线反击，先后歼灭国民党军第52 军第2 师和第195 师各一部，计1700 余人。5 日，林彪调集12 个师另3 个炮团， 即在北满的第1、第2、第6 纵队和独立第1、第2、第3 师，配合南满部队作战，冒零下40 度的严寒，第一次越过冰封的松花江南下，向国民党军进攻， 打响了“一下江南”的战斗。林彪命第1 纵队一部攻击其塔木，这里驻有敌新1 军第113 团一个营及辎重连、工兵排；同时让第1 纵队其余部队进至其塔木和吉林、其塔木和九台之间，让第6 纵队进至其塔木至德惠之间，准备伏击敌援兵。
6 日中午，第1 纵队第3 师向其塔木发动攻击，守军顽强抵抗，第2 天， 从九台和德惠来援之敌分别到了张麻子沟和焦家岭，被第1 纵队和第6 纵队歼灭。第1 纵队第3 师乘胜攻克其塔木，共歼新1 军两个团。同时，第2 纵队攻克伏龙泉等地。毛泽东得悉很高兴，11 日致电林、高、彭：“最近北满、东满开始打胜仗甚慰。包围其塔木一点，引九台吉林德惠三处之敌无计划的增援，均被我歼灭或击溃。这一经验指出，围城打援是歼灭敌人重要方法之一。”杜聿明遭此打击，被迫停止对临江的进攻，从南满调新30 师和第91师，由西满调第88 师北援。林彪又令东满、西满部队乘机向当面之敌积极出击，翻轨破路，牵制国民党军对南满的增援，使敌人顾此失彼，至1 月下旬， 我军粉碎了国民党军对临江地区的第一次进攻。
19 日，林彪命令民主联军主力转回江北，休整待机。
1 月底，杜幸明又集中第52 军第2、第195 师，第60 军暂编第21 师， 新6 军新22 师等4 个多师分三路再次进攻临江地区。当中路第195 师进至通化以北高丽城子地区，处于孤立突出态势时，民主联军第了纵队和第4 纵队第10 师迅速出击，歼灭其5 个营，2000 余人。2 月8 日，第3 纵队又攻克三源浦，再歼敌青年军第207 师2 个营。第4 纵队第11 师为配合正面作战，插入国民党军后方，向宽甸、辑安一线出击，歼灭敌军一部，并袭入桓仁县城。
国民党军第二次进攻临江又被粉碎了。
紧接着，杜聿明又从北满将第91 师调回，于2 月13 日集中第2、第91、第195 帅，暂编第21 师、新22 师等5 个师的兵力，仍是兵分三路向临江发动第三次进攻。为配合南满三保临江的作战，林彪决定二下江南。他在战前召开的军事干部会议上说：“目前必须打这一仗，必须准备很大代价打这一仗，准祭打他四五十天，打列人候、敌情及其他情况不许可时再罢手。”他说，过去由于没有解决群众这个“天大的问题”，没有家，没有站住脚，所以不敢放手同敌人打，现在，这些问题解决了，敌人在南满、北满之间可以机动的部队也只剩下了儿个帅，如果消灭敌人两个师，就可以使敌人无机动兵力再发动进攻，就可以变被动为主动。他说：以前在不利的时候，不打，要“等”，要“忍”，现在有利时机己出现了，就要狠打。他命令北满各部队选派小分队化装为游击队过松花江南下，与留在江南的小分队一起侦察、迷惑国民党军，掩护主力隐蔽集结。
18 日，第3 纵队主力乘敌人在运动中，于通沟歼灭左路暂编第21 师一个团及师属山炮营，继而向大北岔急进，与第4 纵队第10 师一起将中路国民党军包围。至22 日，在第4 纵队第10 师第10 师配合下，歼灭第91 师、第2 师各一部，并乘胜收复金川、辉南、柳河、辑安等城。第4 纵队第11 师于16 日突入国民党军后方，攻占碱厂、下马塘等地，歼灭青年军第207 师一个加强营，以及保安团一部。
2 月21 日，北满部队12 个师第二次越过松花江南下。林彪命令第6 纵队奔袭德惠东南的据点城子街，命令第1 纵队、第2 纵队准备打从九台、德惠出援之敌。
22 日战斗开始。但是经过一下江南，新1 军的傲气已不复存在。守城子街的一个团见民主联军来攻便准备逃跑。林彪立即越过纵队一级直接命令距离城子街之敌退路最近的第2 师赶到城于街背后通九台的道路上去阻击逃敌，随后第6 纵队攻克城子街，歼敌1 个团又一个营。
27 日第6 纵队与独立第2 师围攻德惠，第1、第2 纵队及独立第1、第3师在德惠、九台之间打援，第1 纵队还攻克九台。杜聿明为解德惠之围，不得不从南满、西满及长春地区调集12 个团北援，放弃进攻的临江，并打开小丰满的水闸成水，妄图将民主联军主力隔在江南。林彪见支援南满目的已经达到，敌人又过于集中，便命令第6 纵队停止攻德惠，全部主力回江北休整。
二下江南时，林彪曾多次越过纵队一级直指挥师，主要是为了减少中间环节，争取时间。他曾说，时间是一种力量，有时作战增加一个营、一个团都不能解决问题，而提早一个钟头就可能解决问题。如果你是进攻，就把敌人抓住了，如果你是退却，就能摆脱敌人。在这种情况下，争取一个钟头抵得上一个团、一个师的力量。3 月2 日，北满部队撤回江北。
杜聿明见民主联军撤迟，紧抓不放，以各地集中过来的新1 军、第71军等部，在一个航空人队配合下，分几路北上，第71 军第88 师一部伸进松化江以北。林彪见故又已分散，立即命令第2、第6 纵队回歼闯入江北之敌。
3 月8 日民主联军第三次越过松花江，反击进攻之敌。第71 军见势不妙，立即又缩回江南。林彪命令第1、第2、第6 纵队勇猛追击。为迫使敌人回援， 以便在运动中分割围歼敌人，民主联军在郭家屯、靠山屯地区包围了国民党军第88 师后卫第264 团等部，并分兵打援。杜聿明果然派第88 师、第87师主力分别从德惠、农安来援。于是，民主联军抓住大好时机，在苇子沟地区击溃第88 师先头部队，当天晚上，又将被围的第88 师第264 团1300 余人全歼。接着，民主联军又于12 日晚，相继在德惠、农安之间将第88 师全部、第87 师一部歼灭，并将第87 师主力包围于农安。社聿明的车队在从德惠回氏春途中被阻击，杜聿明侥幸逃脱。国民党军见在北满不能得手，又从热河、南满等地抽调第54 师、新编第22 师主力和长春新1 军一部北援，民主联军北满部队遂于3 月16 日回师江北。
3 月下旬，松花江开始解冻。3 月27 日，国民党军乘机调集20 个团分六路向临江地区发动第四次进攻。我南满部队以部分兵力钳制敌人两翼，集中主力歼其较弱的中路。4 月1 日，第4 纵队第10 师以小部队将敌军诱至三源浦西南红石砬子地区。隐蔽在那里的第3 纵队主力和第4 纵队第10 师于3日拂晓对敌发起突然攻击，将敌全歼，俘副师长以下7500 余人。其他各路敌军闻讯撤回。至此，国民党军对临江地区的进攻彻底破产。
三下江南，四保临江，历时3 个半月，民主联军共歼敌4 万人，收复城镇11 座，粉碎了敌人“南攻北守、先南后北”的战略计划，削弱了敌机动力量，迫使其从此由攻势转入守势，为战略反攻创造了条件。
转入进攻作战
1947 年春，国民党军东北�