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业是从西北才真正开始的。但西北地区的另一些杰出的英雄人物因未参与中原逐鹿而被忽略，是为大遗憾。
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马仲英参与的战争
征战甘肃
马仲英近照，取自日本1944年的报纸
192年春天，冯玉祥的国民军与甘肃河州回民发生矛盾，国民军大规模清乡，时马宝为马麒的宁海军一个营长，有病休养在河州老家，被国民军怀疑“通匪”而遭逮捕枪决。在军校学习的马仲英闻讯后率6名好反叛，袭击了一队国民军运输队，缴获了大批武器。到达河州后，召集当地两三万民众建立武装“黑虎吸冯军”，自称司令。因为当时只有17虚岁，被称为“尕司令”。马仲英三度围攻河州，并且提出“不杀回、不杀汉，专杀国民军办事员”的口号，先后3次围攻河州，战争一度进展到离兰州仅60公里的牛心山，兰州为之震动，192年夏末，冯玉祥调集吉鸿昌、孙连仲、佟麟阁等部，对马仲英发起反攻，激战7昼夜，马仲英战败，一路撤退到岷州。十二月马仲英卷土重来，迅速进逼西宁，在遭到青海主席孙连仲部的阻击后，转而袭取湟源，大肆抢掠，然后退走河西，1929年进入宁夏，与吉鸿昌二战宁夏城后被马鸿奎收编。马仲英自己去了北平。据说曾受到蒋介石的接见，蒋还试图推荐他去中央军校学习。此间他还加入了中国社会主义青年团，并以作战参谋的身份参加中原大战。
马仲英的部队被马鸿奎收编后，马仲英远走北平一年即返回宁夏，旋即携旧部再叛，1930年冬天突然攻取张掖，然后收编部队，自称“甘宁青联军总司令”开始扩充实力。马仲英盘踞肃州今酒泉和甘州今张掖引起青海陆军新编第九师师长马步芳的嫉妒，马步芳遂于1931年夏天进攻马仲英，马仲英主力远在肃州，救援不及而丢失张掖。马步芳乘胜开始进攻酒泉，恰在此时，马仲英在肃州见到了哈密特使尧乐博斯，尧乐博斯劝说马仲英进军新疆。马仲英正被马步芳打得很狼狈，于是一拍即合，领兵入疆。
征战新疆
1931年的新疆处于战乱之中，杨增新遇刺后台的金树仁难以威抚新疆，新疆各地反金力量不断起事，反金力量的主力是哈密农民起义军，这支武装的头目是参加过早年铁木耳起义的和加尼牙孜，哈密王和担任哈密警备旅长的尧乐博斯暗中支持他，哈密王为了取得内地中央政府的支持，暗中派遣尧乐博斯赴南京请愿，尧乐博斯在去南京的途中于酒泉见到马仲英，两人相谈很是投机。马仲英和尧乐博斯商议后决定一起入新，共同推翻金树仁的政权。
1931年初夏，马仲英诈称“奉命出关”、“兴师援哈”，扬言在“三个月内打败金树仁”。5月19日在肃州整装出发，当时号称3个纵队，每个纵队各有司令1人。实际战斗人员仅有400多人，枪支仅90余支，连同家属、勤杂人员也不过500多人。马仲英计划在15天内赶到哈密，但是到达星星峡附近时，粮草耗尽，马仲英临时决定夜袭星星峡，缴获了部分枪械和粮草。然后兵分两路，一路奔沁城，一路沿大路直去哈密东郊的黄芦岗。
黄芦岗是哈密城防重地，大批金树仁军队在此驻扎，派鲁效祖为东路剿匪总司令，盛世才为参谋长率1500人解哈密之围。1931年7月3日马仲英指挥200人的骑兵部队突然发起进攻，黄芦岗守军不知虚实随即溃退哈密，马仲英进而包围了哈密汉城新旧两城。马仲英也在战斗中受伤。金树仁调集6500人的省军防卫新疆首府迪化。
哈密有三城，回城在南，汉城在北，汉城又有新老城之分，老城在新城和回城之间，文武官署均在此地，新城和老城之间防线很长。老城东南两门和新城北门毫无屏障。当时汉城驻军为朱瑞墀的一个师，部下有步、骑、炮、机枪等13个连。朱瑞墀镇守新城，熊发守卫老城。
马仲英进驻黄芦岗后，与加尼牙孜部的配合，马仲英的参谋长吴英琦率领先锋夜袭哈密，一举攻克回城，开始对汉城猛烈攻击。熊发见势不好准备投降，被朱瑞墀阻止。朱瑞墀认为马部虽然骁勇善战，但是没有重武器，必不利于攻城，果然在金军严密防守下，哈密未破。
马仲英的第36师师部驻扎酒泉酒肃州镇守使官署，下设军需、军法、政训、参谋、军械、军医、秘、副官八处。并设立直属教导连，由马仲英的弟弟马仲杰任连长，专门培训优秀青年，准备培养为部队的军官。又设专门的被服厂、军械修理厂等后勤单位，俨然从“匪”转变为一支正规部队。但是其部队仍然沿用旧习，全部用绰号作为番号，如“牛肉团”、“歪嘴团”、“黑鹰团”、“是非团”、“枣骝团”、“鸭子营”、“黑汉旅”等，其骑兵以马的毛色编队，如“黑马队”、“白马队”、“花马队”、“枣骝队”等，依然一副流寇作风。后来经过马仲英大力整顿，强征当地农民子弟入伍，得众3000，编为2个旅，由马仲杰马仲英的弟弟和马虎山马仲英的姐夫分别担任旅长。从此军容整齐、指挥统一。
1932年，金树仁任用盛世才进剿和加尼牙孜的哈密军。和加尼牙孜再次请马仲英入疆。马派手下马世明、马全禄率部进入新疆，分别攻占吐鲁番和袭击迪化。
1933年1月，天寒地冻，马仲英亲率主力3000人由酒泉出发，第二次进入新疆。在他出发之前先期抵达的马世明和马全禄已经和和加尼牙孜一起，将战火燃遍整个东疆，其中马全禄部在1932年末进抵迪化附近的南山。当时盛世才正督率省军在鄯善和吐鲁番一带和马世明、和加尼牙孜缠斗，因而迪化兵力空虚，城内一片恐慌。金树仁慌忙成立警备司令部，自己亲自披挂阵任司令，又成立城防指挥部统一指挥，“保卫迪化”。1932年12月，省军一团在芨芨糟子堵截马全禄，1933年1月25日，正是马仲英经星星峡向哈密进军的时候，马全禄指挥精锐骑兵突袭省军，省军堵截部队大败，仅有百人生还。消息传到迪化，全城震动，1月29日，迪化关闭大部分城门，仅留东门一处进出。同时金树仁命商团荷枪实弹守卫城池，迪化所有店铺关门歇业，邮政业务也随之停止，“风声鹤唳，一夕数惊”。迪化城内仅有省军700余和归化军流窜新疆被收编的白俄300多人，为了增加兵员，省府办公人员停止办公，科长以下每人佩带标示携大刀轮流守城。同时宣布全城实行宵禁，开始了长达46天的战争状态。时刚从德国留学归来的包尔汉在他的回忆录中说：“人们到郊区去，如果随身没有一支枪，也得提一把大刀或梭镖自卫。有时迎面来一个人，往往不问青红皂白，就先下手为强，给对方一家伙。当时的乌鲁木齐，就是这样一种充满恐怖，阴森逼人的鬼魅世界！”
盛世才
2月19日，马全禄率领骑兵数百人开始在迪化四郊神出鬼没，不断进行骚扰和进攻。战斗主要发生在迪化西门外的西大桥和红山嘴一带，从2月21日起，战斗不止，马全禄一度进入红山嘴，攻占了小校场的无线电台、北门外高地和西大桥一带。双方在西大桥开始激战，省军为了夺回无线电台，竟将这里的民房付之一炬，23日，，马全禄不支退走，战斗暂时告一段落，然而迪化“伏尸遍野，目不忍睹”，仅3月4日当地慈善机构就运出尸体千余。可见当时战斗之激烈。
马全禄攻迪化不克，遂转而四处袭击迪化郊县，盛世才率军回守迪化，经常被马全禄的四处骚扰搞得疲惫不堪，往往是一处战斗未完，另一处战斗又起，疲于奔命。这种局面正是马仲英所希望看到的。马仲英自从第一次入疆后，潜心研究再次入疆的计划，马全禄在迪化四郊的游击战，正是实现这一计划的关键。
马仲英西出星星峡，一路顺利抵达哈密，在这里他召开了一个高级军事会议，在会议他宣布了自己的庞大计划：马全禄继续牵制省军主力于迪化周围，哈密马军主力兵分两路，一路出哈密，沿天山南路，直取鄯善、吐鲁番，再进取迪化；另一路从镇西沿木垒河、奇台西进，在迪化和第一路及马全禄部会合共同攻占迪化。而马仲英则以陆军新编36师的名义坐镇哈密指挥全局。
3月，两路大军开始行动，尧乐博斯的南路一路未经历大的战斗，顺利占领了吐鲁番。但是马仲杰马仲英宠爱有加的弟弟的一路却不太顺利，马仲英自哈密出发后，沿途张贴《为讨伐金树仁告新疆民众》，罗列金树仁十大罪状，宣扬36师“奉中央命令”“志在排解纠纷，挽救危局，使同胞出水火之厄”，号召当地群众支持自己，因而所向披靡，一天就占领了木垒河抵达奇台。但是在进攻奇台的战斗中，马仲杰不顾城垣坚固，亲自率领部下发起强攻，结果自己“身中数弹，倒地阵亡”。马仲英得知后怒火万丈，从哈密急速抵达奇台指挥战斗，为弟弟报仇。
就在马仲英猛攻奇台的时候，四面楚歌的迪化爆发了“四一二政变”，这在当时是一件大事，发动这次政变的是一批东北抗日义勇军将领91事变后退入苏联，后转入新疆的东北义勇军，他们也是当时省军的主力，发动政变者大多来自苏炳文旧部和归化军，政变导致了金树仁狼狈下台逃走先走塔城，后经苏联回到天津，不久被国民政府指控有罪而监禁，推举德高望重的刘文龙为临时政府主席，由于盛世才把持新疆省军大权，在政变关键时刻又支持政变，因而被推选为新疆督办。
决战紫泥泉
1933年1月，马仲英率领6000多人进军新疆，占领新疆东部。4月12日，迪化金树仁手下的归化军白俄军队和东北抗日义勇军旧部反叛，推盛世才为新疆督办。盛世才被推选为督办后，马就让人感受到他的阴冷风格。首先他派人与马全禄的部下马德祥勾结，用高官厚禄相利诱，唆使马德祥杀死马全禄，进而收编马全禄余部2000多人，从而消除了威胁迪化的一大威胁。然后盛世才又利用马仲英和和加尼牙孜因为分配战利品而发生的分歧和矛盾，以划分南疆给和加尼牙孜为代价，诱使和加尼牙孜与马仲英脱离关系，这样和马联盟瓦解，马仲英从此失去了当地部分少数民族头目的支持，这成为后来马仲英无法在南疆立足的重要原因，由此可见盛世才的谋略。
紫泥泉位于孚远和阜康之间，阜康距离迪化十分近，在孚远通向阜康的大路有个三台镇，三台的西边就是紫泥泉，这里是从哈密经奇台、阜康去迪化的必经之路。阜康位于迪化的东面，是迪化的门户，阜康失守则迪化不保。当年左宗棠收复新疆之北路大军就是经此进取迪化的。而今马仲英也采用了同样的路线。
马仲英占领了奇台和孚远后，距离阜康只有大约100公里。盛世才被推选为新疆督办后，一方面采用怀柔政策分化瓦解马仲英和和加尼牙孜的联盟，另一方面则丝毫不放松军事防备。从5月开始，盛世才开始调集大批省军向阜康方向集中，，到6月中旬，先后抵达紫泥泉地区的部队有：
第一路军指挥官郑润成，兵力1400人
第二路军指挥官柴秀龄，兵力900人
第三路军指挥官巴平古特，这是在迪化的白俄归化军主力，兵力有1000人
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