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1863年6月15—24日，李将军跨过波托马克河 8万人的同盟军向北推进进人半岛，通过钱伯斯堡，于6月28日抵达卡莱尔和约克敦。
1863年6月13—27日，胡克追踪李将军 当最终确信李将军正在实施一次重大的机动时，6月13日，胡克率领113 000名联邦军开始向北运动。波托马克军团的机动非常顺利和快捷，同时，普赖森顿骑兵沿着蓝岭山脉不断地和斯图尔特的骑兵发生小的战斗，巧妙地掩护胡克的行动。虽然胡克多次错过打击过于分散的同盟军的机会，但其军团得以很好地集中在一起，并能较好地保护华盛顿。更重要的是李将军几乎一点也不知晓胡克军的踪迹。6月27日，胡克抵达腓特烈。他发现哈勒克（他对胡克在钱瑟勒斯维尔时计划与行动的反差记忆犹新）已否定了他的作战计划，即以战略性的两翼迂回包围李将军。胡克提出辞职，令他吃惊的是第二天黎明前，辞职被接受了。
1863年6月26日—7月2日，斯图尔特的袭击 在李将军渡过波托马克河期间，为掩护其右翼，斯图尔特利用自由度很大的命令，带领3个最好的骑兵旅深如马里兰州中部联邦军的后方，广泛实施袭击。他将2个骑兵旅留在后边警戒蓝岭隘口，而将另2个过分疲劳的旅留给李将军以配合其行动。斯图尔特不断地骚扰波托马克军团的行军纵队。现在该军团向北的进军已插入将军和斯图尔特之间。斯图尔特决定不再绕着联邦军兜圈子，便催马前进，但受他坚持要带上的125车战利品所累，不得不放慢速度。
1863年6月28日，G．C．米德少将接替指挥权 他是波托马克军团在十个月内的第四任指挥官。由于斯图尔特不在，李将军缺乏侦察兵力，当他于当天晚些时候得知波托马克军团的下落及其指挥官变更的情况后，立即开始将兵力集结在卡斯顿附近。
1863年6月30日，遭遇战 米德试图诱使同盟军在萨斯奎汉纳以南交战，于是小心谨慎地向埃米茨堡和汉诺威搜索前进。一支朝着葛底斯堡向东南方向运动的同盟军步兵旅，与一支向西北方向实施侦察任务的联邦军骑兵旅发生遭遇战。这场不期而遇的冲突，由小变大，逐渐演变为在美国国土上发生的最大的战斗。
地图11 葛底斯堡之战1863年7月1—3日
1863年7月1日，葛底斯堡之战（第一天） A．P．希尔的同盟军第三军分别与J．F．雷诺的联邦军第一军和O．O．霍华德的联邦军第十一军，在葛底斯堡的正北面和西北面交战。埃韦尔的第二军从黑德斯堡向南运动，以迂回联邦军的右翼。联邦军退到城南，在锦标山和卡尔普山重新组织防御，同时，同盟军占领了葛底斯堡和西南边的公墓岭。当天夜间，其余联邦军赶上来，并沿着锦标山岭，坐东面西占领了防御阵地，至此，著名的联邦军“鱼钩”形成了。李将军决定在第二天派朗斯特里特的第一军包围联邦军的左翼，但他还没有赶到战场。
1863年7月2日，葛底斯堡之战（第二天） 朗斯特里特的攻击延误到下午才开始实施，但是他把D．E．西克斯的第三军从设在桃园暴露的阵地上打退，并几乎迂回联邦军左翼。米德的工程构筑军官，G．K．沃伦准将发现小朗德托普没派兵设防，便巧妙地以附近的1个旅和炮兵部队占据了这个要点，并得以挽回战局。在南边的这场恶战以联邦军从朗德托普到卡尔普山，牢固地稳住阵线而结束，埃韦尔最终也未能从联邦军手中夺取卡尔普山这个要点。
1863年7月3日，葛底斯堡之战（第三天） 李将军决定对联邦军中间阵地实施突破。在大规模炮击的火力掩护下，10个旅被投入以“皮克特的冲击”而闻名的攻击。G．E．皮克特少将是参加这次冲击的3个师指挥官之一。大约15000人冒着联邦军的炮火压向1公里宽的联邦军防御地段，在联邦军防线上打开了一个很大的缺口，还活着的同盟军士兵径直往里冲，但被里德的预备队击退，参加冲击的幸存者只有开始时的一半人，步履蹒跚地返回公墓岭。在那里，李将军为这场灾难承担了责任，并准备对付联邦军的反击，但联邦军却没实施。三天的战斗，联邦军3155人阵亡、14529人受伤、5365人失踪；同盟军3903人阵亡、18735人受伤、5425人失踪。
1863年7月4—14日，李将军撤军 虽然道路泥泞，大雨瓢泼，波托马克河涨水，李将军还是没费很大的劲便顺利地撤退了。米德小心谨慎地追踪其后。林肯为米德没能乘胜扩大战果非常沮丧。
在东部非决定性的作战行动（1863年8—12月）
1863年8—9月，拉皮丹—拉帕汉诺克河上的对峙
1863年10月9—14日，李将军向马纳萨斯进军 李将军在宽大正面上猛击米德的左翼，但于10月14日在布里斯托车站被打退，于是他于11月份率军退回到拉皮丹—拉帕汉诺克河三角洲。
1863年11月27日—12月1日，美内溪战役 米德渡过拉帕汉诺克河，对李将军在维尔德内斯美内溪西岸的防御阵地实施了几次战果平平的突击。联邦军损失1653人，同盟军损失745人。
西部的战争（1863年）
维克斯堡战役
1863年1—3月，格兰特试探维克斯堡 霍利斯普林斯的经验＇参第十八章→北美洲→美国内战→西部的战争（1862年）＇使格兰特确信，利用现有的可用兵力，从开罗出发经过陆路的漫长征途，攻击维克斯堡是不现实的。J．A．麦克勒南少将，作为上级已接管攻打维克斯堡的水上远征队（参见同上），而格兰特对其能力持怀疑态度。1月11日，麦克勒南实施了一次作用不大的佯攻，他逆阿肯色河而上攻陷欣德曼堡和阿肯色波斯特。格兰特命令他返回维克斯堡附近，1月30日，格兰特顺河而下在路易斯安那的米立根湾亲自实施指挥。在整个冬季和早春时节，他的部队一直忙于对维克斯堡愈加难以对付的防御进行试探，但成效甚微。实际上他在等待大雨和泛滥的河水平息下来。
地图12 维克斯堡战役（1863年4月30—5月19日，格兰特大军推进的总轴线）
1863年2—3月，炮舰的水上行动 海军上将波特与格兰特紧密配合不断试探维克斯堡，他派出“西部皇后”号和“印第安诺拉”号炮舰，大胆地穿过维克斯堡的炮兵阵地，以骚扰维克斯堡至哈得孙港之间的同盟军航运。同盟军的水上活动受到了严重干扰，可惜好景不长，最后，“西部皇后”号被捕获，而“印第安诺拉”号被摧毁。
1863年3月14日，哈得孙港 作为与班克斯将军水陆联合行动的一部分，法拉格特率队逆河而上试图穿过哈得孙港强大的防御。只有他的旗舰“哈特福德”号和另外1艘舰杀开一条通道，而其他联邦舰只均被击退。班克斯没能配合行动。然后法拉格特率领这2艘战舰很快在密西西比河中段水域清除了同盟军的一切水上活动。
1863年4月，格兰特完成准备 彭伯顿防守维克斯堡的兵力有5万人，沿密西西比河东岸分散在从维克斯堡上游16公里的海尼斯布拉夫，至维克斯堡下游65公里的大峡谷的防线上。在更南边，哈得孙港的15000名守军由于受法拉格特和班克斯的威胁而无法机动。格兰特在密西西比河西岸有5万人，他将谢尔曼留在维克斯堡的上游地区，自己则率领其余兵力从陆路到达维克斯堡下游与大峡谷相对的哈德台门斯。大致在同一时间内（4月17日），通过一系列令人吃惊的夜间行动，波特将其炮舰和运输船驶过维克斯堡炮兵阵地，机动至格兰特在哈德台门斯的新基地。
1863年4月18日—5月3日，格里尔逊的袭击 为进一步迷惑同盟军，格尔特命本杰明·H．格里尔逊上校率3个骑兵团的兵力，从田纳西州的拉格兰奇出发，沿整个密西西比岸直至联邦军在巴吞鲁日的基地，实施巧妙的袭击。
1863年4月30日，跨过密西西比河 谢尔曼军和一些炮舰在维克斯堡上游地区的奇克索布拉夫斯附近，沿亚祖河向上实施佯动。与此同时，格兰特率领其余联邦军由波特的舰只势不可挡地摆渡到对岸的布鲁因斯堡。该地点在大峡谷下游16公里处，头一天，波特的炮舰已对其实施过炮击。
1863年5月1日，吉布森港之战 同盟军在大峡谷的守军试图阻止联邦军向内陆挺进，但被赶出要塞。随后，格兰特等待结束佯动的谢尔曼迅速向下游赶来。5月3日，谢尔曼军与密西西比河东岸的联邦军会合。
1863年5月7—19日，大布莱克河战役 除了彭伯顿在维克斯堡附近的35000人以外，J．E．约翰斯顿（他已伤愈，并升任在西部的同盟军总司令）拥兵41000人，集结在距此向东72公里密西西比州的杰克逊城。现在，格兰特放弃其交通线，一举向东插入这两部同盟军之间，朝着杰克逊城挺进。在彭伯顿迷惑不解地探查联邦军本不存在的交通线时，格兰特在5月14日，将约翰斯顿逐出杰克逊城。格兰特派谢尔曼留守杰克逊城，以彻底摧毁同盟军的供给和铁路设施，并阻击约翰斯顿，自己则转身向西再次对付彭伯顿。
1863年5月16日，钱皮恩山之战 彭伯顿领兵22000在大布莱克河东岸占据了坚固的防御阵地。格兰特纠正了先头部队指挥官的错误，他亲自指挥，将彭伯顿逐出战场。彭伯顿花了几个小时占领了大布莱克河上的一个桥头堡，但第二天即遭到麦克费尔森的猛攻。与此同时，谢尔曼在北边较远处跨过该河。5月19日，彭伯顿撤入维克斯堡城内。
评论：19天时间内，格兰特前进了322公里，一路风餐露宿，在五次各具特点的交战和几次小的战斗中，打败了数量上占据优势的几支敌分遣队，以伤亡4400人的代价消灭了对手8000人。现在他已将其主要对手及约3000名同盟军包围在要塞之中。大布莱克河战役是美国历史上在本土发生的最为辉煌、最为漂亮的一役。
1863年5月19日—7月4日，围攻维克斯堡 5月19—22日，格兰特的两次攻击受挫。之后，他以谢尔曼军为机动力量，拟拦截约翰斯顿试图解围的任何行动，他自己则倾全力于围攻行动。随着联邦陆上攻城炮及波特装甲舰炮不断地轰击城防，格兰特指挥联邦军逐渐缩小包围圈。维克斯堡的守军和居民不得不躲入洞穴之中，并忍受饥饿的威胁，但仍然对无望的战斗保持令人钦佩的勇气。这一点不论是在南方还是在北方都使人肃然起敬。
1863年7月4日，维克斯堡投降 当得知格兰特准备发动一次总攻后，彭伯顿率军投降了。格兰特立即将粮食送与城中饥饿的居民和士兵。7月9日，是南部同盟衰败的一天，随着南部同盟军在阿肯色州海伦娜的攻击被击退，哈得孙港的守军向班克斯投降。
评论：正如林肯所言，从此，密西西比河向大海“奔流无阻”——南部同盟被一劈两半。
塔拉霍马、奇克莫加和查塔努加战役
1863年6月23日—7月2日，塔拉霍马之役 格兰特在维克斯堡附近打得热火朝天，而罗斯克兰斯面对镇守塔拉霍马的勃拉格，却在莫尔弗里斯波罗呆了六个月而无建树，直到哈勒克威胁着要撤换他，罗斯克兰斯才试探着开始行动。通过一次精心计划、良好实施的不流血的机动，迫使勃拉格撤退到查塔努加。
1863年8月16日，罗斯克兰斯和伯恩赛德的进攻 又耽搁了很长时间后，罗斯克兰斯开始从塔拉霍马前进。同一天，伯恩赛德带领俄亥俄军团从肯塔基州的列克星顿出发，进军诺克斯维尔。罗斯克兰斯向西南大范�