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弗朗西斯和查理五世的第三、四次意大利战争（1536—1544年）
1536—1538年，法国和神圣罗马帝国第三次意大利战争 大批法国军队突然入侵意大利，一举攻占了都灵，但在米兰受阻。查理五世试图进攻法国，兵分两路，一路由查理亲自率领进攻法国东南部的普罗旺斯省，另一路则进攻法国北部的皮卡第。向北的一路不久受阻，查理率领的一路攻至埃克斯，发现弗朗西斯率军在阿维尼翁准备与其决战。此时，教皇出面调解，于是双方在尼斯达成了停战协定，各自撤兵，维持法国对意大利西北部拥有控制权现状十年不变。
1542—1544年，法国和神圣罗马帝国第四次意大利战争 乘帝国军队多次受挫之机，弗朗西斯与奥斯曼苏丹伟大的苏莱曼结成联盟，去消灭法国和欧洲其他地区的基督教徒。英格兰的亨利八世与查理也结成联盟，共同反对法国。战争初期的战事，主要集中在意大利北部和法国的鲁西永地区，但大都未分胜负。
1543年，洗劫尼斯城 法国和土耳其联合舰队在土耳其统帅法赫鲁丁指挥下（巴巴罗萨，参见第十三章→欧亚大陆—中东→奥斯曼帝国→苏莱曼时期）炮击，围攻并洗劫了神圣罗马帝国的尼斯城。
1543年9—10月，查理五世入侵皮卡第 查理五世入侵得手之后，他率军围攻朗德勒西城（9月），弗朗西斯派大批军队前去解围（10月）。在此期间，双方不时地机动部队，但未分胜负，于是各自撤兵，回到冬季营地。
1543—1544年，英国—罗马帝国联军准备入侵法国 英国在加来登陆，而帝国侵入洛林和香槟等地。
1544年4月11日，切雷索之战 法军在昂吉安伯爵波旁的弗朗西斯的率领下，在都灵南部的切雷索以机动战胜由德尔·巴斯托元帅指挥的西班牙军队。法军约15000人，包括有4000名瑞士步兵、7000名法国步兵、2000名意大利步兵和1500名法国一意大利轻重骑兵。帝国军队包括有7000名德国雇佣军、6000名意大利步兵、5000名西班牙步兵和约1000名西班牙骑兵。双方各有约20门火炮。经过一阵火枪手和远距离炮兵对射后，双方主要骑兵卷入残暴的战斗。德国雇佣军几乎被瑞士步兵和法国骑兵彻底消灭。位于昂吉安左翼的法国步兵在将被西班牙军队和德国老兵团击溃的时刻，昂吉安率骑兵迁回包围了敌人，使法国步兵得以脱险。德尔·巴斯托率军被迫撤退，为此6000多人死亡，另有3200人被俘。而法军方面则死亡不到2000人。这次战斗再次验证了当时步兵―不论是火枪手还是瑞士和德国雇佣军矛兵―能击溃骑兵的任何进攻，部署在步兵侧翼的骑兵对敌方步兵的胜利很可能带来全面决定性的胜利。
1544年5一B月，神圣罗马帝国入侵法国 依联盟意图，查理侵入法国东部地区，但是在法国的圣迪齐耶受阻（6月19日—8月18日）。这为弗朗西斯从意大利调回部队，及调集其他部队以防御巴黎赢得了时间。帝国军队在攻占了埃佩尔内、蒂耶里那、苏瓦松和莫城等地后，停止前进。
1544年7月，英国侵入法国 帝国在法国内的行动，牵制了弗朗西斯的军力，约4万人包括许多国外雇佣兵在内的英国军队未遇到什么抵抗就攻占了加来。这给弗朗西斯敲了警钟。
1544年7月19日—9月14日，英军围攻布洛涅 亨利攻占该城后，没有采取与德国军队的协调行动。
1544年9月18日，达成《克雷皮和约》 由于联盟军队行动不协调，使法国得以各个击破。弗朗西斯提出和谈，查理在怂恿下接受和谈。重新签订和约，法国再次获得意大利北部领土。英国人突然发觉没有好处可捞，留下部分驻军，离开布洛涅回国。
1544年10月9日，“偷袭布洛涅” 多芬王储亨利（后来的亨利二世）率法国军队进击布洛涅，几乎要占领了，但被重整旗鼓的英国军队击溃。
1545—1546年，法英两国继续交战 法国先发制人，但行动限制在布洛涅—加来一带，所以只得袭击英吉利海峡两岸的英国军队。法国进攻怀特岛的意图失败后，两国达成和约，法国承认英国对布洛涅的所有权（1546年）。
最后一次瓦卢瓦—哈布斯堡战争（1547—1559年）
1547—1559年，亨利二世（弗朗西斯之子）执政 乘查理五世忙于应付土耳其和德国新教诸侯之机，亨利二世与萨克森选侯莫里斯结为了反对哈布斯堡的同盟（1551年）。
1552年4月，法国入侵洛林 攻占了梅斯、图勒和凡尔登。
1552年10—12月，围攻梅斯 查理五世与德国新教诸侯达成和解，试图收复洛林，但兵败梅斯。
1552—1555年，法国入侵托斯卡纳 这次行动失利。布莱兹·德·蒙尼克元帅指挥的法军在马西亚诺战役（1553年8月2日）中，被马里尼昂元帅指挥的帝国军队打败，遂被长期困于锡耶纳（1553—1554年），最后被迫投降。
1553—1556年，双方在佛兰德各有胜负 查理五世亲率一支帝国军队入侵皮卡第时，被由吉斯公爵弗朗西斯指挥的法军在伦蒂战役的一次骑兵小战打败，吉斯公爵由此出名（1554年8月12日）。
1556年2—11月，《沃塞勒停战协议》达成 由于战败，查理五世得了精神分裂症，为此他与瓦卢瓦达成停战协议，名义上退位（10月）。在西班牙由其子菲利普二世继承，而他的弟弟斐迪南当选为神圣罗马帝国皇帝（参见①第十三章→西欧→伊比利亚半岛→西班牙；②第十三章→西欧→法国→查理退位）。不久战事重起。
1556—1557年，法国侵入意大利南部 尽管损失惨重，法军在吉斯公爵的指挥下经过千辛万苦终于占领了那不勒斯的北部。但是由于在其他地区惨败，法军被迫撤出那不勒斯（1557年）。后来，法国重获都灵。
1557年6月，英国介入 因英格兰女王玛丽是菲利普二世之妻，故玛丽率英国加入反法战争的行列。
1557年7—8月，菲利普率军入侵法国北部 他率领5万人军队外加7000人英国分遣队，副手为萨沃伊公爵伊曼努埃·菲利贝尔。由于法国的精锐部队全部在意大利境内，所以元帅蒙莫朗西公爵安妮只能调集26000人的军队抵御西英联军的入侵。加斯帕尔·德·科利尼将军用一支小部队在圣康坦牵制住了西班牙军队，西班牙军队愚蠢地停止前进，围攻该城。
1557年8月10日，圣康坦之战 蒙莫朗西试图率军渡过索姆河攻击西班牙前卫部队，以解圣康坦之围。当法军正在渡河时，萨沃伊令其骑兵反击。法军大败，约一半兵力逃跑，6000人死亡，约6000人被俘，其中也包括蒙莫朗西本人。由于法国北部几乎无任何抵抗，萨沃伊遂准备进军巴黎，但是谨慎的菲利普二世却坚决要求攻下圣康坦。
1557年8月27日，圣康坦陷落 西班牙军队利用暴风雪的掩护，经过一场苦战，才攻占该城。
1557年9月，菲利普二世诏令西班牙军队撤至尼德兰地区 萨沃伊坚决表示反对。但此时，亨利已从意大利召回吉斯的军队，并试图开始重建法国军队。
1557年11—12月，吉斯军队先发制人 他乘联军犹豫之际以及过于谨慎的心理，大胆地派一支部队远袭香槟地区，并沿着尼德兰的边界地区行军，给敌军造成假象。与此同时，他还调集一支25000人的部队在阿布维尔布设阵地。
1558年1月2—7日，加来失守 吉斯公爵运筹帷握，进攻敌人防御力量薄弱的加来要塞，法军首先以凌厉的攻势清除要塞的外围工事，然后夺占一座又一座堡垒，直至托马斯·温特沃思勋爵率军投降。加来是英国在法国的最后一个据点，最后终于失守。
1558年5—6月，法国继续先发制人 吉斯率领一支法国小部队进入香槟北部地区，攻占了蒂永维尔。与此同时，保罗·德·泰尔梅元帅指挥10500人的法军从加来攻人西班牙的佛兰德地区，占领了敦刻尔克（6月30日），并洗劫了该城。由于在佛兰德地区，由埃格蒙特伯爵拉莫拉尔指挥的一队西班牙士兵紧跟在法军后面，所以其不得不撤回加来。
1558年7月13日，格拉沃利纳之战 西班牙军队在格拉沃利纳附近一个沙丘终于追上了法军，并立即发起进攻。与此同时，处于港外的英国舰队也向法军开火，将法国军队和德国雇佣军击溃。法军方面伤亡约5000人，5000人被俘，只有少数人逃走。
1558年7—8月，吉斯军进攻皮卡第 在吉斯的领导下法军迅速恢复战斗力，并以迅雷不及掩耳之势攻下该城，打破了西班牙侵略法国的企图。
1559年4月3日，《卡托—孔布雷齐和约》达成 因而结束了哈布斯堡与瓦卢瓦的战争。法国放弃其在意大利的领地（萨卢佐除外）和对意领土的要求，以及吉斯在战争后期占领的前沿地区（梅斯、图勒、凡尔登和加来地区除外）。
宗教战争（1560—1598年）
孔代、科利尼和卡特琳·德·梅迪契统治时期（1560—1574年）
1559—1560年，弗朗西斯二世在位 整个国家政权由野心勃勃、有实权的吉斯的弗朗西斯控制着。就法国所处的国际形势来说，由于弗朗西斯二世怀疑吉斯以及其教母远嫁苏格兰，所以西班牙的菲利普国王和英国的伊丽莎白女王暂时联手反对他及其教母（参见①第十三章→西欧→不列颠群岛→英格兰；②第十三章→西欧→不列颠群岛→苏格兰）。就国内政治和宗教形势来说，信奉新教的波旁的路易和其他贵族反对信奉天主教的吉斯家族。两者比较，宗教暴乱是最现实问题。
1560—1574年，查理九世（弗朗西斯二世的弟弟，登基时10岁）在位 前期由其母后卡特琳·德·梅迪契（亨利二世的妻子和吉斯的对手）作为监护人。
1560年，昂布瓦斯阴谋 一群年轻的贵族（大多是新教徒）试图推翻吉斯政府，但被残酷地镇压下去。
第一次宗教战争（1562—1563年）
新教（胡格诺派）领导人主要有孔代亲王和科利尼伯爵加斯帕尔。天主教领导人主要有蒙莫朗西总管吉斯公爵和先信奉新教后饭依天主教的纳瓦拉国王―波旁的安托万亲王（孔代亲王之兄，纳瓦拉亨利之父）。由于当时法国与西班牙和罗马帝国保持和平关系，国内有许多失业的老兵，渴望参加战争和劫掠。
1562年3月1日，瓦西镇大屠杀 许多新教教徒被吉斯军队屠戮。
1562年4—11月，胡格诺教徒起义 孔代和科利尼率军占领了奥尔良，以此为先，导致新教教徒全国性的起义。法国国内教派冲突和暴乱全面展开，且连续不断。
1562年9月20日，英国介入 英国女王伊丽莎白以支援胡格诺派为名，派沃里克伯爵约翰·达德利率英军在勒阿弗尔登陆。
1562年10月26日，鲁昂失守 天主教军队袭击并攻占胡格诺派军队据守的中心城市鲁昂。战斗中，波旁的安托万被杀。
1562年12月19日，德勒之战 一支约15000人的胡格诺派军队在孔代和科利尼的指挥下，向北进军与勒阿弗尔的英军取得联络时，在德勒与名义上由蒙莫朗西实则由吉斯指挥的约19000人的天主教军队遭遇。胡格诺派军队包括5000名瑞士雇佣军。双方军队大战，未分胜负。战斗中，双方统帅，孔代亲王和蒙莫朗西公爵均被对方俘获，且均损失了约4000人。
1563年2月18日，吉斯公爵遭暗杀 他是在率军围攻奥尔良时遇刺的。
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