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这一些成绩是我们拿血换来的，是指战员艰苦斗争得来的，是坚决的为了无产阶级而换来的，尤其是我们在华北箝制敌人这样多的兵力，每日都在作战，每日都有捷报，就是在开会的这几天前方还在作战。昨日得到的一个消息，就是绥远的“自卫军”叛变了，领着日本人去打我们的骑兵，把我们的彭德远同志打死了，连长也受伤了。但最令人伤心的是大敌当前，中国人还在打中国人，我们要坚决反对这种事情。
5．要坚持华北游击战争，巩固华北各个抗日根据地，要坚持抗战，争取最后胜利，解放中华民族，解放中国人民，就要加强八路军；要巩固统一战线，也要加强八路军。因为八路军是最坚决抗战，最忠实于中华民族解放事业的，这个问题是每个同志都要清楚了解的。如果放松了加强八路军的工作，要达到以上的目的是不可能的。如果忽视这一问题，那是一种极大的错误。八路军的扩大，对中国是有利的，它是中国革命的胜利保障。
6．按一二零师本身来说，自抗战以来，转战华北作战一千余次，没有得到休息整理。
我们过河时，只有一个师部、二个旅部，共三个团。而今天却住了六个省份，活动于山西、绥远、河北、热河、察哈尔五省地区。三五九旅驻黄河两岸担任河防，五省的军队都是在单独的活动着。有些部队直到今天还没有看过大青山的支队，只看到了两个骑兵连，他们都变成了“毛人”。宋支队从一九三九年见面后再没有看见过。三五九旅七一八、七一九团，自岚县分手后到今天只看见了一个王旅长。他们都是单独完成自己的任务。又如晋西北彭八旅19在这里连饭都得不到吃，张八旅20在冀中由陆军变成了“海军”，这就是说，他们都在单独的进行斗争，而从没有得到休息与整理。
我记得一九三八年的春天，粉碎进攻晋西北的敌人，收复了七个县城21（岢岚、五寨、神池、宁武、保德、河曲、偏关等），那时感到伤亡很大，订了主力兵团整理一个月的计划。但三五九旅只整训了两星期，就马上开到同蒲路北段担任大规模的伏击破坏任务，以后又转到晋东北；三五八旅七一六团只整训了两星期，也马上去执行雁门关以北的伏击破坏任务。
这时，傅作义将军要去收复绥远，我们当时派一部分力量切断平绥路，箝制敌人，并派整个的三五八旅协同傅作义将军向绥远进攻，后来傅将军部队撤退，敌人追击，反攻占偏关，我三五八旅、警六团又掩护其撤退，并积极进攻收复偏关，将敌打退。此次是敌人第二次进攻晋西北，被我们粉碎了，收复了偏关，巩固了晋西北的北部。后七一五团到大青山建立了根据地，所以整训计划又没有圆满的完成。
在这里，我们应当指出我们对于友军的帮助：一九三八年二月，当敌人第一次进攻晋西北的时候，我们与骑二军22在通电中看出他们有撤退过河的企图，我们当时想尽一切办法来挽留，不但向他提出我们的意见与办法，请他退到神池、五寨一带，并且交一部分军队给他指挥，可是，他们还是过河了。我们警六团为掩护它们撤退，打了二天，把他们丢掉的枪炮，溃散的人马全部送回他们。我们对友军是尽一切力量帮助的，是用兵力帮助它们的，这也是我们与其他军队不同的地方。旧军队有这样一个习气，他可以看着友军被消灭而不管，因为他们把军队看成私有品。而共产党的党军则不同，敌人的机关枪、炮声就是我们的命令，哪里打得利害就向哪里去，因为都是国家民族奋斗的力量，损失了友军的力量，就同损失了我们的力量一样。
当七一五团开到大青山以前，宋支队亦从左云、右玉开到冀东去发展游击战争了。
我们三年来，都是利用作战的空隙时间来整训，利用行军的时间来训练，如夜行军出发前上课，未进入宿营地前的休息时间上课，白天行军则沿途出情况研究及开讨论会，早晚点名时做制式教练等。
一二零师需要整理，进行有系统、有计划的整理，这是非常重要的。以上这些问题说明了八路军壮大的必然性，同时也说明了我们在战斗环境中整军的重要性。
（二）一九三九年一二零师整军的成绩及其原因：
l．我们的成绩正如总部的指示指出的，主要是：
①党政工作的提高，党在部队中的领导更加坚强，这无论是在游击兵团，还是正规兵团都是普遍的提高和加强了，某些部队还超过了国内战争时代。
②新组织的兵团，经过整理后逐渐走上正规军的道路。如三五九旅的七一八团，三五八旅的七一四团，这是两个新的兵团，他们战斗力的提高，与其他方面的进步，并不比老的兵团弱多少，他们都建立很多的战功。冀中差不多都是新的兵团，如大清河北的六支队，是由三个干部（支队长、政委、主任）组建起来的，现在已有几千人，而且已建立起来了政治工作和正规兵团的管理制度，向着正规化发展。三支队特别强，现在已看不出七一八团是新的部队。二支队向正规化的路上走着，并有新的创造。
③部队教育的进步，特别是战术和技术的进步很快。我们虽无较长时期的整训，但技术战术都提高了，比之内战时期有的提高了很多。七一五团在五寨训练二星期，只就射击一项来说，命中弹数是百分之九十七。战术上也有新的进展，过去我们都是在山地作战，现在有了平原游击战以及水上游击战的经验。
④游击习气的减少，正规制度一般的建立起来了。
八路军是游击队组成的，从庄里镇到现在，游击习气大大的减少了，有的已经完全没有了，不但游击习气减少了，正规的制度一般的也建立起来了。老的兵团不但发挥了旧的制度的作用，而且创造了新的办法，就是新成立起来的兵团，如雁北六支队是由雁北地方群众组织起来的，成立时只有一个八路军的老干部，他们的进步很快，由游击队变成正规军的距离缩短了，自成立以来，训练管理都按着正规兵团的的办法。
⑤各级干都学习情绪高涨。军事、政治、文化水平都提高了。这两年来，干部在不断的转移和行军，但都没有放松过学习，一般的学习成绩是比较好的，理论文化水平也大大提高了。我们的高级班，就是组织老干部去学辩证法，虽然他们还不能普遍的用笔写作，而用嘴说则是可以的。我们的老干部遇到紧急情况，在政治上都能加以详尽的分析，军事上组织指挥一个战役都能作的很好。
⑥培养了大批新干部。据不完全统计，去年一年培养了排长以上的干部两千多，但讲起来好象多，而用起来则大感不足。
干部的来源，首先是从部队中提拔起来，由教导团、教导营、教导队、训练班、党训班等加以教育等；其次，是在各地接受一批新的干部；第三，是从抗大分配一批新的干部来。这批新的干部很能吃苦耐劳，只有个别的政治上落后。
⑦自觉的纪律巩固与加强，军事政治纪律都是如此。
⑧军风纪一般的较前进步了。这是我们过去较弱的一环，友军也常指出我们这一点，应努力的去做。
2。除了以上所讲过的以外，我还要说明几点：
①一二零师在一九三九年进行了六百多次战斗，这仅是较大的单位报告到师部的，还有很多已报告的没有统计在内，如大青山去年有一百多次战斗，我们只统计了六十多次。在这样战斗环境中，不但有这样的整军成绩，完成了战斗任务，同时完成了保卫各个抗日根据地。特别是冀中部队，在战斗中整理补充，得到好的成绩。
冀中的环境又与其他地方不同，那里敌人的据点很密，差不多我们是在白天睡觉夜间行军的，在这样的环境中，又要整理又要打仗，不但要注意本身，还要帮助友军，帮助地方改造政权。在行军作战环境下，到了一个地方，也是要做这些工作的，确很艰苦。
三五八旅在晋西北粉碎敌人的几次进攻，每次都是一个多月，大青山的部队，从去年五月到现在都没有脱过衣服睡觉，被子都是捆在马上，虱子长了“半斤”重一个，如果不是共产党的党军，任何一个军队都不能做到的。
②一二零师在一九三九年不但在质量方面提高了战斗力，在数量上亦扩大了，人员增加了百分之百。枪支增加百分之一百一十二（缴获敌人一部及改编新部队一部）。马匹增加百分之六十六点九（平西肖纵队不在内）。
③一九三九年，培养与提拔了二千多新干部。
④除了自己整军外，还帮助了友军的整理。
3．为什么能得到这样的成绩呢？
①党的领导。我们是党军，有党的正确领导，任何的困难都不怕，都可以克服。
②政治机关的整军与军事整理相互配合，从政治上进行保障。有些人认为，政治机关与司令机关是两者帮助的关系，就是说政治机关帮助司令机关或司令机关帮助政治机关，这种理解是不正确的，两者应当是相互协同。政治机关是党的机关，司令机关是军事机关，政治机关保证军事任务的完成，无此保证，完成这样伟大的任务是不可能的。
③各级干部的创造性和艰苦工作，为完成整军任务而奋斗。例如：当接到总部整军命令时，师部讨论后即通令各兵团，再由各兵团讨论具体的实施办法。彭八旅在晋西北虽然遇到很多的困难，受到了各方面的限制，没有饭吃，五、六月间还在穿棉衣，但还是集合了几个团在整理。
④每个人的艰苦努力，为完成整军任务而奋斗，前面的事实均可证明此点。
（三）一九三九年整军的缺点及其主要原因：
1。缺点：
①所整理的兵团，人枪不是编制的数目。
②教育不深入，有些部队的战术技术没有得到应有的提高。但应当指出，我们利用了各种不同的环境的教育，如水上教育，青纱帐的教育等等。
③干部的管理能力、指挥能力没有得到应有的提高。
④射击技术、爱护武器、节约弹药教育的不够。从我们所杀伤的敌人与消耗子弹的比例数看，还有浪费弹药的现象，平均是一百九十二颗子弹才杀伤一个敌人。
⑤各种制度没有得到应有的健全，游击习气还部分的存在，特别是在新成立的兵团中，要很快的纠正。
⑥自觉的纪律没有得到应有的巩固，管理方法还存在弱点，处理问题耐心说服不够，个别的还采用惩办的办法。
2．存在这些缺点的主要原因是什么呢？
①客观上战斗环境紧迫影响整军，但主观指导不够，是不能克服客观困难的原因之一。只要我们在任何环境下，自己抓紧对一切工作努力的去做，困难是可以克服的。共产党面前不可克服的困难是很少的，过雪山草地与自然斗争的困难都克服了，难道今天的困难不能克服吗？我们要加强主观的指导。
②动员的不够，甚至误解整军的意义，把整军的工作看作了一般的整训，有些部队没有用一切方法克服困难，补充整理兵团的人枪。
③军事机关、政治机关与党的配合不够。这只是个别的现象。个别单位的军事机关与政治机关的�