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山区居住的几个部落外，根据人鱼们的指示，在佩奈恩山脉南麓，还有十几个巨人部落存在。
北部山区的巨人，是在上个世纪的巨人战争中，幸存的一批，他们已经投入了伏地魔的魔法生物大军。而佩奈恩山脉南麓的巨人部落，是在巨人战争一开始，就躲避到深山的一群。这群巨人的数量，会比北部山区的巨人更多。但是如何找到他们、如何笼络他们，却要看魔法协会的本事了。
而协会要战胜伏地魔，必须找到这群巨人，说服它们加盟——
伏地魔的麾下，食死徒战斗力非凡，还有嗜血好战的狼人和巨人，智商低下的巨怪军队，数量庞大的阴尸，据说还有不少吸血鬼，也在为伏地魔效力。
这导致伏地魔的地面战斗力量，有绝对的优势。现在英国境内的反抗势力，已经不能不能再和伏地魔的军队正面抗衡了。
魔法协会的崛起，却悄然拨动了，这场对抗的天平。靠着协会遥遥领先魔法界的魔法技术，给国内反抗势力提供的超凡魔法装备，反抗军逐渐缩小了和伏地魔悬殊的实力差距。
但是，想要战胜伏地魔，光靠着精良装备的巫师，是不够的。光凭巫师的魔杖，也难以撼动皮糙肉厚的巨人、愚蠢到不知后退的巨怪联军。
能否找到佩奈恩山脉南麓的巨人、能否说服它们加盟，将成为决定这场战争胜败，至关重要的因素。
魔法协会的技术，不仅可以武装巫师，也可以武装巨人。一支身披战甲、手持铜矛的巨人部队，应该可以胜过伏地魔手下披兽皮、耍大棒的巨人、巨怪。
当然，古灵阁的妖精们，目前只向食死徒提供装备。但如果协会制造出一支全副武装的巨人大军，伏地魔同样可以向妖精们购买，相同的武装装备。
不过妖精们都是唯利是图的。虽然它们现在和伏地魔政府合作，但在远古战争中，妖精就曾经背叛了黑暗盟军。哈利对特瑞西有信心，由他去联盟妖精，一定不会让协会失望。
所以，魔法协会结盟外援，最关键的一步，还是在哈利自己身上。他联盟巨人部落的行动只能成功，不能失败。
哈利暗暗给自己打气。
走到禁林深处，魔法波的监控网范围之外后，哈利披上隐形披风，再次上升监控网的上空。他顺着赫敏给的地图指示，飞向佩奈恩山脉南麓，开始了艰难的寻找巨人领地之旅。
作者有话要说：爱回头的猫儿扔了一个地雷
谢谢爱回头的猫儿亲扔的雷，亲喜欢这文就好，爱你么~~趴地蹭头任抚摸~~
☆、144妖精们的消息
哈利离开后；赫敏立刻封锁了南塔。南塔周围；五英里半径内；空中被迷雾笼罩；土地变成了魔法沼泽。看守的食死徒们立刻察觉不对；向魔法部汇报。
魔法部随即发现，他们已经彻底失去了对南塔的控制。
但伏地魔此时正在准备进军欧洲；魔法部最终只向南塔发出了警告，和强制南塔开放的最后通牒。但直到协会正式宣战前，食死徒始终没有对南塔采取行动。
南塔封闭后，赫敏立刻发布了征兵的通告。
魔法协会实战小组的成员无一退缩，都选择了参战；地下小镇的人；最终有近两百人加入。
不论是参战；还是离开；三天后，所有人都填写了志愿表。而志愿表是有魔法契约的，签下名字的人，不能通过任何方式向外传递魔法协会行动计划、做出危害魔法协会的行动。
经过紧密的撤离前准备，一个星期后，魔法协会通过地下小镇和黑湖的通道，在人鱼的协助下，开始秘密转移。
北海基地迎来了第一批转移人员。因为北海基地的安全性最高，同时北海最靠近英国本土，方便武器运输，所以战争武器的研发，被转移到这里。
风暴频繁、常年迷雾笼罩的北海深处，在人鱼大力帮助下，协会的核心成员，拉文克劳的马丁和保罗，带领魔法协会的理论小组，用了三年时间，在这里建立了一个海上岛屿。海岛仿照斯莱特林地下小镇的结构，纯粹用魔力托起，巨大的魔法军工厂也在岛上建立。
第一批转移人员到位后，迅速展开了战争装备的研发、制作。协会在英国国内的小规模武器、装备制作产业，也迅速集中到这里。协会开始向英国各个反抗组织，成批量的提供魔法装备。
第二批转移的人，是在格罗夫带领下的，应用理论研究小组。现今魔法世界内，逐步推广的各种民用魔法物品，大多出自应用理论小组之手。这也是魔法协会重要的资金来源。而北美洲魔法界，是对接受新型魔法制品接受度最广的地区。
阿黛尔的丈夫杰克逊，出自加州著名的巫师家庭。由他做中介人，美国魔法部最终和魔法协会达成秘密战略协议。
第二批人员，也在人鱼的帮助下，用了三天时间，昼夜潜行，从海底穿越了整个北大西洋，抵达北美洲大陆。在美国加州的基地，他们继续开发新魔法技术，在民用领域的应用。
而最后一批转移的，是在诺特带领下的，魔法基础理论研究的小组。这部分人被安排到凡纳塞港的基地。
这批人在渡过英吉利海峡后，将以战争难民的身份，通过荷兰边境的欧洲飞路网体系，入奥地利境内。而抵达凡纳塞港，这批人将继续进行，对魔法基础理论的研究，而且将保持完全公开策略，一切基础理论的突破和成果，都毫无保留的向全魔法界开放。
和基础理论小组一起转移的，还有不愿意参战的人。抵达维也纳凡纳塞港后，这些人可以自由离开；无处可去的人，也可以继续呆在凡纳塞港。他们战争难民的身份，将得到奥地利魔法部的照顾，直到战争结束。
这也使得协会终归是遵守了，哈利带领这些人离开阿兹卡班时的承诺——他们会在一个安全的地方，受保护到战争结束。
三批人员的转移工作，直到一个月后基本结束。
此时地下小镇已经被完全改变了样貌——
小镇的外围，包裹着罗恩手中、赫奇帕奇留下的巨大防护盾，将小镇屏蔽在魔法部的监控之外。
小镇本身是一个标准的六芒星结构，街道把小镇划分成了六个尖角，和中心的六边形。每个版块内的建筑，都可以自由移动。
所有民居建筑，被赫敏移到了六个尖角上，中间的六边形版块，除了控制塔楼，再没有任何建筑。
地下小镇成为了一个绝佳的练兵场，而和小镇相通的南塔，变成了协会的军事指挥所。
南塔连同斯莱特林的地下小镇，彻底成为一个纯军事基地。
而魔法部依旧毫不知情，食死徒和魔法部的傲罗军队，仍专注于向欧洲进军。
伤风组织也和魔法协会的正式合作也全面展开。对于魔法协会，欠缺实战经验的困境，小天狼星向魔法协会提供了一批军事顾问——十二名因为反对伏地魔，遭到通缉的傲罗将领。
魔法部要围捕这批傲罗将领的消息，被伤风组织提前截获了。小天狼星率人将他们秘密营救，并保护起来，现在终于有了用武之地。
魔法协会实战小组的成员，和地下小镇的志愿者加起来，一共有三百多名战斗人员。他们将在老傲罗将领的带领下，进行为期两个月不到的集训后，就要投身战争。
幸好，老傲罗们经验丰富，实战小组成员又十分熟悉新魔法装备的使用，这支三百人的部队，最终成为一支人员配备高度精简、装备与后勤高度优先的超级精锐部队。
如协会期望的，这支部队在后来魔法界的战争中，成为了率先发起反抗、最先插入食死徒阵地的尖刀。
赫敏在转移工作完成后，将南塔基地，托付给纳威和安吉丽娜，自己从禁林乘夜骐离开，前往女贞路，学习虚身的技法。
而前去联络其他种族的人里，最先传来消息的是特瑞西。
特瑞西回到女贞路艾玛太太家时，是在一个寒冷的深夜。
赫敏此时苦苦练习虚身技法，始终没有成功。
就像要一个麻瓜，学习使用魔力一样，艾玛太太口中的“自然力量”，对于赫敏来说，实在是无踪迹可循。她花了大量时间，来琢磨这种“自然力量”到底是个什么东西，不过一个月的苦思冥想，始终没给她任何突破。
而当妖精们按照特瑞西的要求，把他传送到女贞路上空时，特瑞西才发现，妖精领地和巫师世界的时间流动不太一样，巫师世界此时正值深夜。
在女贞路十四号门前，特瑞西一番犹豫后，最终没有把艾玛太太从深夜里叫醒。他从窗户，蹑手蹑脚地翻进了自己的卧室，却赫然发现，赫敏一个人，黑灯瞎火地坐在书桌前。
赫敏转过身，顶着两个垂到下巴上的黑眼圈，手持魔杖对着特瑞西。特瑞西见她神色不对，高举双手不敢稍动。老半天了，赫敏才回过神，顿顿地把魔杖收起来。
“赫敏？”特瑞西试探地喊她。
赫敏地状态还恍惚着，不过她机械地回身，抓过一瓶桌上的魔药灌下，然后使劲拍拍自己的脸，勉强打起了精神：“特瑞西？你和妖精们谈好了？”
特瑞西没有说话，把她从书桌旁拉起来，按到床上：“你上次睡觉是什么时候？”
“几天前吧，嗯，一个星期前？我记不得了。”赫敏模模糊糊地说。
特瑞西让她躺下，枕着枕头，用手盖在她的眼睛上：“你先休息，妖精联盟的事之后我再和你说。”
“你们都联络不上……哈利一个月前也失去音讯了……安吉丽娜说，南塔的军队已经准备好了，但是我还没有掌握虚身……俄国魔法界和伏地魔达成了同盟协议……我们应该可以行动了，但是你们都联络不上……”赫敏胡乱的说着，没有意义的句子。
“好了，好了，我知道了。”特瑞西伸手，到随身包里摸索，试图找到过去为哈利准备的、剩下没用完的无梦药剂。
当他终于找到魔药，打算给赫敏灌下去时，却发现赫敏已经歪着头，彻底陷入昏睡了。
特瑞西摇摇头。他进入妖精领地后，彻底和巫师界断绝了联络。现在，他不知道巫师界现状如何、也不知道和魔法协会的联络方式有没有更改。
最终，他拉开了桌面的台灯，坐在赫敏刚刚做过的位置上，打开了从妖精领地带出的一份古老契约书，慢慢地研读起来。
赫敏醒来是在第二天的傍晚。她已经太久没有入睡了，艾玛太太不让她熬夜，她就在后半夜偷偷起床，也不开灯，就这么坐着，不断寻找艾玛太太所说的，“感受到自然”的感觉。然后在凌晨时分，喝下醒神剂，强打精神，在艾玛太太面前，装出精神饱满的样子。
艾玛太太从特瑞西口中，得知了赫敏的举动。
赫敏以为艾玛太太会生气。但是向来和蔼的艾玛太太并没有过多地责怪她，只是告诉她，欲速则不达的道理，并且给她准备了一顿，清淡营养的中式米粥晚餐。
这让特瑞西私底下有些妒忌，因为大米并不是英国人的主食，艾玛太太平时就很少做。现在麻瓜界一片混乱，能购买到大米的途径就更少了。
艾玛太太做了一小锅米粥，赫敏起床后，一个人喝干净了。不知道她是有意忽视，还是真的没注意到，在一边不断舔嘴唇、吞口水的特瑞西。总之，她一口米粥都没给特瑞西留下。
等赫敏享受